理財策劃顧問課程

理財策劃顧問課程特別為尋求豐厚入息、事業前途、工作滿足感、個人成長及勇於接受挑戰的畢業生而設。

財務策劃專家的需求日漸上升，因為他可協助客戶了解並有系統地整理個人財政狀況，從而實踐財富增值策略，以達致長遠目標。理財策劃顧問課程令您成為最具活力及高速增長的專業範疇裡的先鋒。

邁向專業理財策劃之路

當您完成理財策劃顧問課程，加上積累得來的個人經驗，我們決意助您成為財務策劃師 (CFP)。自1972年開始，CFP已成為最受客戶認同的理財策劃專業資格。每位合格的CFP，理所當然堅守高水平能力及道德操守。嚴謹的CFP資格要求，使這個專業資格，逐漸成為全球關於財務策劃的最高水平。

其他相關專業資格：

LUTCF	國際壽險訓練學院 由香港人壽保險從業員協會主辦
CLU	特許壽險從業員 由美國壽險業學院頒授
ChFC	特許財務顧問 由美國壽險業學院頒授
FLMI	壽險管理學協會院士 由美國壽險管理學會頒授
CIAM	特許壽險管理課程專業資格 由國際壽險市場及研究社頒授
RFC	資深財務策劃顧問 由香港人壽保險經理協會頒授

先進的營業管理系統作後盾

我們的GOLD System為業界中首屈一指的營業管理系統，有助支援、管理及提升營業團隊的分銷網絡。

此外，每位壽險顧問均配備電子手賬及手提電腦，配合其特別設計的程式軟件，他們便可隨時隨地掌握最新及全面的保單資料，更可為客戶進行專業財務分析。

理財策劃顧問面對的挑戰

作為理財策劃顧問，將面對一連串的挑戰，包括：

• 如何協助客戶衡量所需
• 充分了解產品，以及知悉它與客戶將會選擇的財務產品有何關聯
• 有些運用主要的商業技能，例如：市場推廣、銷售、商業管理、溝通、技術∕產品的專業知識以及經商才能
• 透過不斷學習，增進其專業水平

理財策劃顧問所得的回報

成為紐約人壽香港的理財策劃專家，除了面對不同的挑戰外，您將會得到更多令您意想不到的收穫：

• 沒有上限的入息機會
• 將成為您朋友圈子中的活躍份子，人際網絡得以擴大
• 加強溝通及表達技巧，能以更具說服力及更有效的方式表達意見
• 您將會不斷遇到困難和磨練，使您鍛煉出主動、熱誠及充滿自信的特質
• 您將可在人生路途上不斷與人接觸，甚至是從未接觸過的階層。與他們的交往定能加速您的個人成長

您是否已準備好接受這些挑戰？

如您擁有下列特質，及有志在紐約人壽香港發展理財策劃事業，我們誠邀您接受挑戰。

• 目標為本，推動自己達成目標
• 全心為客戶準客戶提供最卓越的服務
• 投入工作，持續進修
• 維護紐約人壽的誠信傳統
• 良好的自律性